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Teddy ist ein vielversprechender junger Schriftsteller. Um seinen
ersten Roman zu vollenden, zieht er sich für ein paar Wochen in
das Landhaus seines Professors in der kalifornischen Wüste zurück.
Er wird in seiner kreativen Arbeit allerdings durch Leo abgelenkt
einen jungen Mann, der auf das Haus aufpasst. An den Abenden,
wenn die Hitze langsam nachlässt, kommen sich die beiden Männer
näher. Doch Leo scheint ein düsteres Geheimnis zu verbergen. Visionen
von Gewalttaten brechen in das sommerlich-leichte Idyll der beiden
Männer ein was ist mit Leos Frau passiert, über die er nur widerwillig
spricht? Und warum lässt er sich plötzlich auf eine sexuelle Affäre
mit einem Mann ein, obwohl er vorgibt, nicht schwul zu sein? Bald
ist nicht mehr zu unterscheiden, was Realität und was Fantasie
ist - Einsamkeit, flirrende Wüstenatmosphäre, knisternde Annäherungen
und das Warten auf die Dämmerung machen aus Teddys Schaffensprozess
einen erotischen Trip, in der sich die sinnlichen Eindrücke wie
in Trance verdichten ...
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