Der Film zeichnet die Karriere des Fotografen Bob Mizer nach, der in den 50er-Jahren die »Athletic Models Guild«, eine Fotoagentur für männliche Models, aufzog. Unter dem wachsamen Auge seiner Mutter und Geschäfts-partnerin Delia, unterhielt er gewissermassen ein Gehege, in dem junge Männer sich knapp bekleidet am Pool bräunen liessen und auf Abruf für Aufnahmen und Kurzfilme zur Verfügung standen. Mizers Jungen posierten vor den phantasie-vollsten Hintergründen für Körperkulturmagazine wie »Adonis« und »Tomorrows Man«, in denen das Gefallen an der männlichen Figur hinter Fitneß- und Gesundheitsthemen verbrämt wurde, um dem wachsamen Auge der Zensoren zu entgehen. Der Film ist eine Kompilation von Archivmaterial, inszenierten Teilen und Interviews mit Männern, die damals vor wie hinter der Kamera standen, er versucht, auf humorvolle Weise die homoerotische Substruktur dieses fotografischen Genres aufzuarbeiten ...